5月7日，东谈主形机器东谈主板块轰动拉涨，放荡10:49，肇民科技20cm涨停，恒锋用具、华光新材、纽威数控等多只个股涨超10%领涨，泰晶科技4天2板，盛视科技3天2板，东阳光和伟业股份2天2板，巨轮智能涨停，世运电路、五洲新春、上纬新材等多只想法股涨超5%。

音问面上，在2026年第一季度财报电话会上，特斯拉CEO马斯克阐述，Optimus机器东谈主将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产。这意味着，Model S和Model X在5月上旬临了下线后，仅过4个月，特斯拉就要把原有产线切换到Optimus身上。

华西证券指出，东谈主形机器东谈主方面率先关怀头部T链（特斯拉供应链）发扬：一方面，T链量产预期明确且处于行业跳动；另一方面，T链居品竞争状貌更优、客户绑定黏性较强，参考特斯拉汽车链，易走出高市值龙头标的。

产业链要领上，华西证券看好后续有执续边缘变化的机灵手、轻量化要领。机灵手方面，袖珍丝杠和腱绳复合传动的诈欺或为机灵手后续主要边缘变化之一。腱运行旨趣为电机和滚珠丝杠外置于手臂中，电机通过减慢箱带动滚珠丝杠，电机轴的动弹被转动为丝杠螺母的平移洞开，丝杠螺母拉动腱绳，腱绳另一端荟萃平直指指骨上，拉发轫指绕要害轴旋转。举座来看，传动流程主要从电机、减慢箱、丝杠、腱绳平直指指骨，提议关怀袖珍丝杠和腱绳要领。此外，机灵抄本色狡计、研发、坐褥难度较高，机灵抄本色厂商的状貌优异，提议要点关怀；轻量化方面，轻量化与机器东谈主的洞开收尾、洞开纯真性、续航才调息息关系，是机器东谈主后续本事迭代的要害标的，关怀PEEK材料以及MIM工艺诈欺。

战术方面，华安证券暗意，2026年东谈主形机器东谈主行业参预较大限度量产，标的有望料理，去伪存真。提议关怀三个投资标的：一是新本事边缘变化的赛谈（机灵手、摆线针轮减慢器、电子皮肤）；二是主业塌实转型积极的头部企业；三是新边缘变化的个股（新参预T链的标的）。可招引产业链进程投资价值量高且有本事壁垒的要害零部件，如执行器、机灵手、行星滚柱丝杠、六维力传感器等。主要标的包括拓普集团、三花智控、兆丰股份、兆威机电、均胜电子、科达利等。

（声明：著述内容仅供参考，不组成投资提议。投资者据此操作，风险自担。）

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