中国经济网北京8月19日讯 圣泉集团(605589.SH)昨晚败露《向不特定对象刊行可调度公司债券预案》，本次刊行证券的种类为可调度为公司宽泛股(A股)股票的可调度公司债券。该可调度公司债券及改日调度的A股股票将在上海证券往来所上市。本次可转债每张面值100元东谈主民币，按面值刊行。本次可转债期限为刊行之日起六年。

本次可转债的票面利率的细目方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司鼓舞大会授权公司董事会(或由董事会授权的东谈主士)在刊行前凭证国度计策、商场情状和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商细目。

本次刊行可转债的开端转股价钱不低于可转债召募证据书公告日前二十个往来日公司股票往来均价(若在该二十个往来日内发生过因除权、除息等引起股价诊治的情形，则对诊治前往来日的往来价钱按过程相应除权、除息诊治后的价钱打算)和前一个往来日公司股票往来均价。

本次可转债的具体刊行方式由鼓舞大会授权董事会(或由董事会授权的东谈主士)与保荐机构(主承销商)凭证法律、法例的联系国法协商细目。本次可转债的刊行对象为抓有中国证券登记结算有限职守公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、顺应法律国法的其他投资者等(国度法律、法例退却者以外)。

公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券拟召募资金总额不向上东谈主民币250,000.00万元(含)，扣除刊行用度后，将投资于绿色新动力电板材料产业化花式和补充流动资金。

公司将聘任资信评级机构为本次刊行的可调度公司债券出具资信评级诠释，资信评级机构每年至少公告一次追踪评级诠释。本次刊行的可转债不提供担保。

据公司上次召募资金使用情况专项诠释，据中国证监会批复(证监许可[2023]2916号)，并经上交所情愿，公司向特定对象刊行宽泛股股票(A股)62,252,198.00股，刊行价钱为14.06元/股，召募资金总额为875,265,903.88元，扣除总刊行用度(不含升值税金额)东谈主民币5,475,980.47元，召募资金净额为东谈主民币869,789,923.41元。上述召募资金到位情况依然信永中庸管帐师事务所(独特宽泛结伙)考据，并于2024年3月27日出具了XYZH/2024QDAA3B0010号《验资诠释》。据公司2024年4月9日败露的上市公告书，本次刊行实质召募资金净额为东谈主民币869,789,923.41元，刊行对象为实质驱散东谈主唐地源。

圣泉集团2021年8月10日在上交所主板上市，公开荒行股票总额为8106.00万股，刊行价钱为24.01元/股，保荐机构为长城证券股份有限公司，保荐代表东谈主为钱伟、刘新萍，联席主承销商为长城证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。

上市第4个往来日，即2021年8月13日，圣泉集团创下上市以来的股价高点46.00元。

圣泉集团初次公开荒行股票召募资金总额为19.46亿元，扣除刊行用度后，召募资金净额为18.40亿元。圣泉集团于2021年7月28日败露的招股证据书败露，该公司拟召募资金18.40亿元，分歧用于“酚醛高端复合材料及树脂配套扩产花式”“锻造用陶瓷过滤器、冒口分娩线自动化立异及扩产花式”“科创中心建立花式”“高端电子化学品花式”“补充流动资金”。

圣泉集团初次公开荒行股票的刊行用度(不含税)悉数1.06亿元，其中保荐和承销用度8683.96万元。

经打算，公司自上市来2次募资共计28.21亿元。

据公司2025年半年报，诠释期内，公司驱散贸易收入53.51亿元，同比增长16.67%；包摄于上市公司鼓舞的净利润5.01亿元，同比增长51.19%；扣除非平庸性损益后的净利润4.81亿元，同比增长51.13%；操办作为产生的现款流量净额-2.83亿元。