中国经济网北京8月19日讯 金三江(301059.SZ)昨晚闪现向不特定对象刊行可退换公司债券预案称，本次刊行可转债召募资金总和(含刊行用度)不逾越东谈主民币29,000.00万元(含本数)，扣除刊行用度后的召募资金净额将用于马来西亚二氧化硅坐褥基地征战相貌。

本次刊行证券的种类为可退换为公司A股股票的可退换公司债券。该等可退换公司债券及翌日退换的A股股票将在深圳证券往返所创业板上市。

本次拟刊行可退换公司债券召募资金总和不逾越东谈主民币29,000.00万元(含本数)，

本次刊行的可退换公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币100.00元。(四)债券期限本次刊行的可退换公司债券的期限为自觉行之日起六年。

本次刊行的可退换公司债券票面利率的详情时势及每一计息年度的最终利率水平，提请公司鼓动大会授权公司董事会(或其授权东谈主士)在刊行前凭证国度计谋、商场情状和公司具体情况与保荐东谈主(主承销商)协商详情。

本次刊行的可退换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年凭证债券余额支付一次利息，终末一期利息随尚未偿还的本金余额一皆支付。

本次可转债的具体刊行时势由鼓动大会授权董事会(或由董事会授权的东谈主士)与保荐东谈主(主承销商)凭证法律、限定的商酌司法协商详情。本次可转债的刊行对象为合手有中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适正当律司法的其他投资者等(国度法律、限定辞让者之外)。

本次可转债向原鼓动优先配售。具体优先配售数目提请鼓动大会授权董事会(或由董事会授权的东谈主士)在本次刊行前凭证商场情况与保荐东谈主(主承销商)协商详情，并在本次可转债的刊行公告中赐与闪现。本次可转债给予原鼓动优先配售后的余额及原鼓动烧毁认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券往返所系统网上刊行。如仍出现认购不及，则不及部分由主承销商包销。

金三江2021年9月13日在深交所创业板上市，公开刊行股票数目为3043万股，刊行价钱为8.09元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表东谈主为王昌、郑晓明。

金三江本次召募资金总和为2.46亿元，扣除刊行用度后，召募资金净额为2.04亿元。金三江最终召募资金净额比原筹画少2.68亿元。金三江2021年9月7日闪现的招股施展书透露，公司拟召募资金4.72亿元，筹画永诀用于二氧化硅坐褥基地征战相貌、研发中心征战相貌。

金三江本次公开刊行新股的刊行用度共计4170.92万元(不含升值税)欧洲杯体育，其中中信证券股份有限公司取得保荐承销用度2724.53万元。